今日公布 国际 2023年全球期货和期权交易总量再创新高(上)

2023年全球期货和期权交易总量再创新高(上)

亚太地区表现活跃,交易排名稳中有变

根据国际期货业协会(FIA)对全球80多家交易所数据的汇总统计,2023年全球期货和期权成交量为1372.93亿手,比2022年增长63.7%,首次突破千亿手,创历史新纪录。

[全球期货和期权成交量再创新纪录]

2023年,全球期货和期权成交达到创纪录的1372.93亿手,较2022年增长了534.45亿手,年比增幅为63.7%,远高于2022年的增速,更是远高于过去6年来的平均增速,这是连续6年全球成交持续创纪录。创纪录的成交是受到亚太市场快速增长的推动,印度和中国的增幅分别为128.1%和25.6%。亚太市场较2022年增长翻番,增幅高达104.4%,成为推动全球成交创下历史新高的主要动力,中印两国的成交占全球总成交的72.6%。

2023年全球期货成交量微降0.7%至290.97亿手,期权成交量增长98.4%至1081.96亿手。全球期权成交继续呈现爆发式增长,成交接近翻倍,成为2023年增长的根本动力。

2023年全球期货和期权成交量增长幅度为2010年以来最高。从地区看,亚太地区成为2023年增长最快的地区。亚太地区成交增长了104.4%,达到1034.76亿手,稳居地区成交排名榜首,在全球成交中占比75.4%,较2022年提升了15.0个百分点,增速遥遥领先其他地区。其中中国内地成交85.01亿手,印度成交911.67亿手,中印占据亚太地区96.3%和全球72.6%的份额。北美地区成交增长了6.2%至178.52亿手,占全球成交量的13.0%,较2022年下降了7.0个百分点。欧洲地区成交与去年相比温和增长2.6%至49.30亿手,占全球成交量的3.6%,较2022年下降了2.1%。拉美地区与2022年基本持平,微增0.2%至86.37亿手。巴西成交83.15亿手,占拉美地区成交份额的96.3%,占全球成交份额的6.1%,较2022年下降了3.9%。其他地区成交大幅下降了19.5%至23.97亿手,占全球成交量的1.7%,较2022年下降了1.8%。

随着亚太地区成交激增,亚太和北美地区2023年在全球成交量中的占比已经提升至88.4%,较2022年提升了8.0个百分点。2023年,新兴市场的印度和中国分别以128.1%和25.6%的增速成为全球期货和期权成交创下历史新纪录的最直接推动力。

分类别看,金融和商品期货和期权的成交增幅分别为68.1%和27.8%,金融和商品成交双向增长助推成交再上新高。金融总成交量为1255.95亿手,同比增长68.1%,高于2022年同期的43.7%增速,占全球市场份额的91.5%,较2022年提升了2.4个百分点;商品总成交量为116.98亿手,同比增长27.8%,与2022年的13.6%增速相比提升了14.2个百分点,在全球市场份额的占比为8.5%,较2022年下降2.4个百分点。

按照产品项目细分,金融类产品中的股指成交量增长最强劲,成交创新的历史高点998.52亿手,增幅高达105.4%,高于2022年72.9%的增幅。其中印度贡献2023年股指成交增量的99.6%,增幅高达152.8%,印度股指844.26亿手的成交也占到了2023年股指成交总量的84.6%,较2022年的68.7%的占比大增15.9个百分点。个股成交持续出现疲软态势,出现了4.8%的下降,总成交125.84亿手。外汇成交亦呈现下滑态势,总成交70.78亿手,下降8.2%。但利率市场延续了2022年的稳步增长态势,成交60.81亿手,相比2022年增幅18.2%;商品市场成交呈现普增态势,成交均出现双位数的增幅,能源、农产品等商品期货成交均出现30%以上增长。其他类商品、农产品、能源、非贵金属、贵金属类商品成交分别为32.19亿手、31.33亿手、27.75亿手、18.56亿手和7.16亿手,增幅分别高达28.9%、30.9%、34.2%、13.8%和27.0%。其他类商品在全球成交中的份额占比为2.34%,已经持续超过农产品2.3%和能源的2.0%的全球成交占比,继续稳居商品类产品排名首位。

[2023年年末总持仓量达到历史峰值]

2023年年末,全球期货和期权的总持仓达到了创纪录的12.53亿手,较2022年年底的10.86亿手历史峰值增长了15.4%。

期货和期权持仓较2022年大幅增加1.67亿手,期权持仓大增17.8%至9.55亿手;期货持仓增长8.2%至2.98亿手。期货与期权市场份额占比与2022年相比分别下降和提升了1.6%。

按照地域看,截至2023年年底,北美地区持仓为6.49亿手,同比增长6.8%,依然占据全球持仓过半,占比51.8%,列持仓榜首位。欧洲地区持仓增长17.7%至2.42亿手,仍以19.3%的份额居持仓榜第2位。拉美地区持仓大增57.4%,以2.06亿手位列持仓榜第3,全球占比回升至16.4%,占比增幅为4.4个百分点。其他地区表现抢眼,成为唯一一个持仓下降的地区,持仓较2022年同期下降9.2%,仅占据2.7%的市场份额。亚太地区持仓较2022年增长了17.2%,以1.23亿手的持仓占全球9.8%的市场份额,全球占比仅增长0.1个百分点。

分类别看,2023年年底,金融类产品期货和期权持仓占比88.9%,较2022年下降了0.2个百分点;商品类产品持仓占比11.1%,较2022年上升0.2个百分点。各金融类产品期货和期权持仓量与2022年相比总体呈现增长态势,利率、外汇和股指持仓分别增长了42.4%、19.2%和17.3%,分别达到了2.12亿手、0.50亿手和3.11亿手,个股持仓温和增长5.6%至5.40亿手。商品期货和期权方面,除其他类产品持仓下降了2.8%外,贵金属、非贵金属、能源、农产品持仓同比分别增长了33.3%、22.9%、20.6%和16.7%。

[全球交易所排名总体来看稳中有变]

2023年,中国内地5家期货交易所总体表现良好,排名均进入前30(广州期货交易所2022年年底开始交易,2023年度被纳入统计排序)。郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所和广州期货交易所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位列第7、第9、第10、第25和第29。郑商所、上期所排名较2022年分别提升了1位和2位,大商所、中金所排名与2022年持平。

全球交易所成交量排名三甲与2022年年底相比没有变化,但前10强的位置出现了变化,印度国家证券交易所(NSE)、孟买证券交易所(BSE)、印度多种商品交易所(MCX)成交均出现一倍以上的增长。广州期货交易所和会员交易所(MEMX)也有不俗的表现。印度国家证券交易所、巴西交易所(B3)、芝加哥商业交易所集团(CME Group)持续排名前三,印度国家证券交易所以122.5%增幅继续保持成交量遥遥领先的优势。

按场内衍生品成交手数计算,2023年全球排名前3的交易所为印度国家证券交易所、巴西交易所和芝加哥商业交易所集团。其中,印度国家证券交易所连续5年超越B3和CME集团位居第1,成交量为848.17亿手,同比增长122.5%。这主要是持续受到其Bank Nifty、CNX Nifty股指期权及Nifty金融服务指数期权成交大幅增加的推动,2023年Bank Nifty、CNX Nifty股指期权以及Nifty金融服务指数期权在全球场内金融类衍生品排名中分列前3位,增幅分别高达119.5、66.4%和1226.6%,3种产品成交占NSE成交总量的90.3%。巴西交易所借力其迷你股指期货雄厚的成交基础以及利率产品成交大幅增长持续超越CME集团保持第2,该股指期货占B3总成交的46.1%,B3总成交83.15亿手,较2022年增长了0.01%。

受利率、股指、农产品、能源成交强劲增长推动,CME集团成交上升4.3%至60.99亿手,排名第3,这是CME持续3年增长。孟买证券交易所以58.74亿手的成交位列第4,这是该交易所首次进入前10,较2022年排名大幅提升了9位,以265.0%增幅成为本年度的亮点,其标普敏感指数期权成交高达51.65亿手。芝加哥期权交易所(CBOE)成交量温和增长6.7%,达到37.08亿手,排名从去年的第4降至第5。洲际交易所(ICE)成交量为36.56亿手,同比温和增长6.4%,排名从2022年的第5下滑至第6。

郑商所以35.33亿手的成交和47.4%的增幅排名升至第7。纳斯达克()以32.04亿手成交名列第8,较2022年下降2位,成交量微增1.8%。大商所和上期所分别以25.08亿手、22.27亿手的成交位列第9和第10。伊斯坦布尔交易所和韩国交易所以20.86亿手和20.38亿手的成交位列第11和第12,排名分别下降分别了4位和2位。

持仓方面,2023年全球排名前三的交易(清算)所为美国期权清算公司(OCC)、巴西交易所和欧洲期货交易所(Eurex),持仓分别为4.83亿手、2.04亿手和1.15亿手。美国期权清算公司以其拥有的庞大的个股期权持仓(3.18亿手)以及ETF期权持仓(1.30亿手)占有绝对优势。巴西交易所在股指期货与期权方面雄厚的基础以及利率的快速增长稳居第2。欧洲期货交易所持仓下降5.0%。CME集团持仓增长8.1%至1.05亿手,排名第4,洲际交易所(ICE)、莫斯科交易所(MOEX)、印度国家证券交易所、泛欧交易所()、南非约翰内斯堡证券交易所(JSE)、多伦多证券交易所集团(TMX)分别以8171万手、4661万手、3625万手、1942万手、1671万手、1560万手的持仓位列第5至第10。郑商所、大商所、上期所、中金所和广期所分别以1354万手、1344万手、981万手、185万手和64万手的持仓量位列持仓榜第13、第14、第17、第24和第31。

广期所以4125.6%增幅成为2023年的亮点,位列持仓增幅榜首。莫斯科交易所以268.6%增幅位列第2。

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